Etapa Exportação de Documento
A etapa Exportação de Documento gera um relatório em PDF ou HTML com layout personalizado — títulos, seções, tabelas e totalizadores — construído com apoio do Dattos AI. Use quando a saída precisa ser um documento apresentável (relatórios gerenciais, resumos de fechamento, demonstrativos), e não uma tabela de dados. A Exportação de Documento fica na categoria Análise e Exportação da barra de ferramentas e está disponível nos processos Turbo AI.
Como configurar
Conecte à etapa as origens que alimentam o relatório e configure:
Nome: identifica a etapa no fluxo.
Padrão de nome do arquivo: nome do arquivo gerado a cada execução; aceita as variáveis {referenceDate}, {timestamp}, {id}, {code}, {name}, {folder} e {folderName}.
Formato de saída: PDF (padrão, documento paginado, ideal para distribuição) ou HTML (página única, útil para visualização em navegador).
Seções: cada origem conectada vira uma seção do documento, com Título da seção e Ordem definidos por você.
O layout do documento é descrito por um modelo, construído na própria etapa:
Aba Chat: descreva em linguagem natural o relatório que você quer — o Dattos AI gera o modelo. Peça ajustes, mude seções, refine o visual; versões anteriores podem ser restauradas.
Aba Código: para usuários técnicos, o modelo pode ser editado diretamente em HTML.
Aba Prévia: mostra o documento exatamente como será gerado — o PDF final usa o mesmo motor da prévia.
Aba Dados conectados: exibe as origens disponíveis para uso no modelo.
Para onde vai o arquivo
Sem configuração adicional, o documento fica no armazenamento interno da plataforma, disponível para Baixar ou Visualizar no painel de exportações da execução. Para entrega automática em destino externo, configure o Diretório de Saída nas configurações do processo.
Exemplo de utilização
Ao final do fechamento, a controladoria distribui um resumo com os totais por empresa e a lista de pendências em aberto. As duas origens são conectadas como seções "Resumo por empresa" e "Pendências", e no chat o time descreve: "um relatório com o total conciliado e o total pendente por empresa em destaque, seguido da tabela de pendências ordenada por valor". Após aprovar a prévia, a etapa passa a gerar o PDF a cada execução, com o padrão de nome fechamento_{referenceDate:yyyyMM}.
Boas práticas
É um relatório, não uma carga de dados: cada origem conectada é limitada a 200 mil linhas. Para exportar bases completas, use a Exportação Arquivo Texto ou a Exportação Banco de Dados.
Prepare os dados antes da etapa: consolide, filtre e ordene no fluxo — o documento fica mais leve e o modelo, mais simples.
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