Cadastro de tarefas em massa

O cadastro de tarefas em massa é um recurso avançado da Gestão de Tarefas. Com ele, você carrega uma única planilha com um lote de tarefas — título, descrição, prazos e responsáveis — e a plataforma cria todas de uma vez. É o caminho indicado quando você precisa registrar muitas tarefas ao mesmo tempo, em vez de criar uma a uma.

Antes de começar

Este é um fluxo de implantação: ele depende de uma configuração técnica feita pela equipe Dattos antes do primeiro uso. Para clientes novos vindos do processo comercial, o ambiente já é entregue preparado. Se o recurso ainda não estiver disponível no seu ambiente, fale com o Suporte Dattos.

Os pré-requisitos do recurso são:

• Acesso às telas Cópia e Restauração de Configurações, Pastas, Tarefas e Upload de Arquivos.

• Ambiente na versão 13.6.4 ou superior da Dattos.

• Pacote de configuração do cadastro em massa implantado (descrito a seguir).

Como funciona

O cadastro em massa tem três peças:

1. Pacote de configuração: habilita o recurso e é associado à pasta onde as tarefas serão criadas. Implantado pela equipe Dattos.

2. Planilha-modelo: onde você descreve o lote de tarefas, uma por linha.

3. Upload: o envio da planilha pela plataforma, que então gera as tarefas.

Pacote de configuração

O cadastro em massa depende do pacote TASKS-CONFIG (Configurações Dattos Tasks), que habilita os recursos avançados da Gestão de Tarefas. Ele não é customizável. A implantação é feita pela equipe Dattos e envolve:

1. Restaurar o pacote de configuração na base do cliente.

2. Associar o pacote à pasta raiz da estrutura de pastas onde as tarefas serão cadastradas. Ex.: a pasta Tarefas do Fechamento Mensal.

3. Vincular o pacote aos perfis de privacidade com acesso permitido.

Preencher a planilha-modelo

Baixe a planilha-modelo correspondente à versão da sua plataforma e preencha uma tarefa por linha. As colunas são:

• Código Pasta (obrigatório): o código da pasta onde a tarefa será criada. Ex.: F1.

• Título da Tarefa (obrigatório): o nome da tarefa. Ex.: Preparar relatório financeiro.

• Data Início (obrigatório): a data de início, no formato DD/MM/AAAA. Ex.: 01/01/2024.

• Data Vencimento (opcional): o prazo de entrega. Ex.: 31/01/2024.

• Hora de Entrega (opcional): o horário de vencimento, no formato 24 horas HH:MM. Ex.: 08:30, 23:00. Não use vírgula, texto ou abreviações como "AM" e "PM".

• Descrição (opcional): o detalhamento da tarefa.

• Criador (Login ou E-mail) (obrigatório): quem cria a tarefa. O criador informado é vinculado ao campo Relator. Ex.: nome.usuario ou [email protected].

• Responsáveis (Logins ou E-mails) (opcional): um ou mais responsáveis, separados por vírgula. Ex.: nome.usuario1, nome.usuario2.

Enviar a planilha

Com a planilha preenchida e salva:

1. Acesse Importação → Upload de arquivos.

2. Faça o upload da planilha de tarefas.

3. Confirme a pasta de destino e processe o arquivo.

A plataforma cria as tarefas automaticamente. Em seguida, abra a tela Tarefas e confira se o lote foi cadastrado corretamente.

Regras importantes

• Estrutura de pastas: o cadastro só ocorre para pastas da mesma estrutura onde a importação é feita (a pasta raiz e suas filhas).

• Sem duplicatas: tarefas duplicadas não são cadastradas. A unicidade é verificada pela combinação de Código Pasta + Título da Tarefa + Criador + Data Início.

• Recorrência não é importada: o cadastro em massa cria a estrutura básica da tarefa. A recorrência precisa ser adicionada depois, diretamente na plataforma, em cada tarefa.

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