Visualizar e analisar
Depois que um processo é executado, ele entrega resultados para você analisar. Um mesmo processo pode gerar vários resultados ao mesmo tempo, e cada um tem a forma de visualização que faz mais sentido para o que ele representa: uma tabela de dados preparados, uma análise de conciliação com os registros conciliados, ou um painel do Power BI embutido. Este artigo mostra como abrir o processo, navegar pelos dados e chegar a cada uma dessas visões.
Visão tabular
A forma mais direta de ver um resultado é em tabela. Você abre o processo, escolhe a data que quer analisar e a plataforma exibe os dados carregados naquela data.
Na tela de Processos, clique no ícone Abrir Processo ao lado do processo desejado.
Escolha a data de referência que quer analisar no calendário.
Os dados carregados para aquela data aparecem na tela.
Navegar por data de referência
Cada execução de um processo carrega os dados de uma data de referência. Se o processo já tem ao menos um carregamento e está configurado, a plataforma abre direto na última data carregada, mas você pode escolher outra.
Ao abrir o calendário, os dias com uma marca verde são as datas que já têm dados carregados. As datas disponíveis seguem o calendário de referência definido na configuração do processo (dias corridos, dias úteis, último dia do mês ou um calendário customizado).
Se você selecionar uma data que ainda não tem dados, a plataforma direciona você para a tela de upload, para fazer a importação do arquivo daquela data.
Ações da tela
Com os dados em tela, você tem à disposição:
Editar Fluxo: abre o designer para editar o fluxo de preparação de dados do processo.
Executar: carrega os dados para a data selecionada.
Configurações: abre as opções de configuração do processo.
Filtrar: cria filtros rápidos para ajustar o que aparece na tela (detalhado abaixo).
Download: baixa os dados que estão em tela, em Excel (.xlsx) ou texto (.csv).
Para ordenar os dados de uma coluna, clique nela e escolha A-Z ou Z-A.
Processos com mais de 1 milhão de linhas ficam disponíveis para download apenas no formato texto (.csv).
Resultados e datasets
Um processo pode produzir mais de um resultado. Em Resultados, você alterna entre as tabelas (datasets) que o processo gerou e escolhe qual quer visualizar. Ali também ficam os filtros rápidos e a opção Todos os Registros, que mostra o conjunto completo de dados sem agrupamento.
Filtros rápidos
Os filtros rápidos permitem montar uma ou mais condições sobre as colunas da tabela e reaproveitá-las depois. Você seleciona a coluna, escolhe o operador e informa o valor que a regra deve considerar.
Seleção de coluna: escolha a coluna que entra na regra. Todas as colunas da tabela ficam disponíveis. Para combinar mais de uma coluna, clique em Adicionar Condição e monte uma nova condição.
Status da coluna: indica se a coluna da regra é válida (existe na tabela) ou inválida (foi excluída ou alterada). Quando uma coluna fica inválida, o filtro inteiro também fica; edite o filtro e remova essa coluna para voltar a usá-lo.
Valor: o conteúdo que a regra deve considerar. O campo é obrigatório, exceto quando o operador é Vazio ou Não vazio.
Adicionar Condição: encadeia regras dentro de um mesmo grupo, combinando-as com o operador lógico E ou OU.
Adicionar Grupo de Condições: cria grupos de condições, também combinados com E ou OU, para regras mais elaboradas.
Os operadores disponíveis dependem do tipo de dado da coluna. Em colunas alfanuméricas: igual, diferente, vazio, não vazio, contém, não contém, contido, iniciando com, não iniciando com, terminando com e terminando sem. Em colunas numéricas: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, vazio, não vazio, contido e entre. Em colunas de data: os mesmos da numérica, mais nos próximos, não nos próximos, nos últimos e não nos últimos.
Depois de montar as condições, você decide o que fazer com elas:
Aplicar: executa o filtro na tela sem salvar as condições.
Salvar: guarda as condições como um filtro rápido, dando um nome a ele.
Excluir: remove o filtro rápido, após confirmação.
Você pode selecionar mais de um filtro rápido ao mesmo tempo. Quando há filtros ativos, a quantidade aparece no botão Filtrar. Para ajustar um filtro salvo, clique no ícone de editar dentro do próprio filtro.
Análise de conciliação
Quando o resultado de um processo é uma conciliação, a análise não acontece na visão tabular: ela é feita na tela de conciliação. É ali que você revisa os registros conciliados, filtra por status e situação, e valida o que o processo encontrou — confrontos, divergências e itens em aberto.
A forma como a conciliação é montada depende do tipo de processo. A configuração vive nos artigos das etapas, que você consulta conforme o seu caso. Aqui o foco é a análise: abra a conciliação a partir do resultado do processo e trabalhe os registros direto na tela dela.
Painéis embutidos
Um resultado também pode ser exibido como painel do Power BI embutido no processo. Nesse formato, em vez de uma tabela ou de uma conciliação, você analisa os dados por gráficos e indicadores montados especificamente para aquele processo.
A configuração do painel é tratada em artigo próprio. Consulte Painéis para entender como montar e conectar um painel ao seu processo.
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